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E20研究院:2014固廢五大細分領(lǐng)域成績(jì)單

2014-12-29 11:22

年尾降至,又到了盤(pán)點(diǎn)與總結的時(shí)刻。在“2014(第八屆)固廢戰略論壇”上,E20研究院資深行業(yè)分析師肖瓊分享了E20研究院針對固廢細分領(lǐng)域政策與市場(chǎng)的年度盤(pán)點(diǎn),為大家奉上了一張“2014固廢細分領(lǐng)域市場(chǎng)成績(jì)單”。

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圖為:E20研究院資深行業(yè)分析師肖瓊

2014年是我國改革發(fā)展又一個(gè)里程碑式的年份,堪稱(chēng)全面深化改革元年,以習總書(shū)記為首的新一輪改革也必將影響深遠。這一年,環(huán)境產(chǎn)業(yè)在政策、市場(chǎng)等方面的表現引人矚目,其中固廢領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策頻繁出臺,各細分領(lǐng)域市場(chǎng)各具風(fēng)騷。

肖瓊介紹稱(chēng),在產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下,2014年垃圾焚燒、餐廚垃圾處理處置、危險廢物、垃圾清運、土壤修復等細分領(lǐng)域的市場(chǎng)表現各有精彩。從產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段來(lái)看,垃圾焚燒領(lǐng)域已進(jìn)入了成熟期,餐廚垃圾處理處置、危險廢物進(jìn)入了成長(cháng)期,垃圾清運、土壤修復市場(chǎng)還處在形成期。

垃圾焚燒——市場(chǎng)爆發(fā)式增長(cháng)

2014年的垃圾焚燒市場(chǎng)持續活躍,熱度只升不降。肖瓊稱(chēng),隨著(zhù)垃圾圍城現象的日趨嚴峻,垃圾焚燒市場(chǎng)空間不斷增長(cháng),年均市場(chǎng)增速在 40%以上,而且城鎮化進(jìn)程加速也在推動(dòng)中小城鎮市場(chǎng)逐漸打開(kāi)。

同時(shí),垃圾焚燒市場(chǎng)規?;l(fā)展趨勢明顯,通過(guò)項目市場(chǎng)的開(kāi)拓、并購整合,目前已形成了以光大國際、杭州錦江為核心的第一梯隊企業(yè)。

肖瓊介紹,E20研究院梳理了垃圾焚燒領(lǐng)域內的主要的14家企業(yè)近三年的市場(chǎng)業(yè)績(jì):2014年,14家企業(yè)新增7.8萬(wàn)立方米/日,占市場(chǎng)份額的近80%。

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2014年各企業(yè)新增市場(chǎng)規模

資本市場(chǎng)對焚燒市場(chǎng)自然給予了高度關(guān)注:一方面PE/VC熱情度空前;另一方面企業(yè)在積極對接資本市場(chǎng),綠色動(dòng)力、中國天楹在2014年成功上市,重慶三峰等企業(yè)也在積極籌備中。

餐廚垃圾——市場(chǎng)快速打開(kāi)

餐廚垃圾處理處置市場(chǎng)需求快速增加,市場(chǎng)熱度攀升。目前,餐廚垃圾日產(chǎn)生量達14.53萬(wàn)噸/日,而截至2013年全國餐廚垃圾總處理能力僅為2.47萬(wàn)噸/日,僅占城市日總產(chǎn)量的17%。

肖瓊稱(chēng),隨著(zhù)市場(chǎng)的打開(kāi),諸多企業(yè)紛紛加入,如首創(chuàng )環(huán)境、桑德環(huán)境、東江環(huán)保、維爾利等企業(yè),均布局了餐廚垃圾業(yè)務(wù)。項目模式也基本形成:BOT為主 BOO為輔。服務(wù)價(jià)格基本穩定在服務(wù)費220元/噸,噸投資在40-60萬(wàn)元/噸

但據悉,目前83個(gè)餐廚廢棄物試點(diǎn)城市,建成餐廚垃圾處理廠(chǎng)的城市約20個(gè),運營(yíng)的僅約10個(gè)。肖瓊表示,餐廚垃圾處理市場(chǎng)在收費機制上尚不完善,導致企業(yè)商業(yè)化運營(yíng)不順暢,同時(shí)餐廚垃圾處理的技術(shù)也不夠成熟,都阻礙了產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程。

危險廢棄物——逐漸升溫

肖瓊認為,危險廢物市場(chǎng)在逐漸升溫,在資本市場(chǎng)的關(guān)注度也開(kāi)始提升,有一批企業(yè)在發(fā)展壯大。根據E20研究院的統計數據顯示,目前在市場(chǎng)上占相對優(yōu)勢的企業(yè)有兩類(lèi),一類(lèi)是以投資、運營(yíng)為主的,例如東江環(huán)保、桑德環(huán)境等企業(yè),一類(lèi)是EPC為主的系統解決方案提供商,例如北京京城環(huán)保、北京清大國華等企業(yè)。

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企業(yè)危廢處理能力統計(E20不完全統計)

但她同時(shí)表示,目前危廢市場(chǎng)尚處于成長(cháng)期的前端。她分析道,不同于餐廚領(lǐng)域,危險廢物處置的甲方是產(chǎn)廢企業(yè),治污企業(yè)的服務(wù)費直接來(lái)源于產(chǎn)廢企業(yè),在目前監管不到位、經(jīng)濟相對不景氣的情況下,危廢企業(yè)面臨著(zhù)處置量不足、收益等方面的壓力。另外,危險廢物處理本身對技術(shù)的要求較高,而標準的缺失,又限制了其商業(yè)模式的進(jìn)一步完善。

垃圾清運——市場(chǎng)起步潛力巨大

今年,桑德環(huán)境在垃圾清運方面的動(dòng)作頻頻,在山東、河北、安徽、湖南等地簽約了近10個(gè)項目。

肖瓊稱(chēng),垃圾清掃、收運的潛在市場(chǎng)很大,2013年,城市道路清掃64.6億平方米,清運量1.7億。其服務(wù)價(jià)格也基本形成:清掃9元/平方公里收運1元/噸/公里。

但垃圾收運市場(chǎng)尚屬起步階段,她坦言,目前垃圾收運存在市場(chǎng)不規范、主體相對弱小、地方壟斷強等諸多問(wèn)題需要突破。

土壤修復——雷聲大雨點(diǎn)小

土壤修復市場(chǎng)在近兩年被寄予厚望,“千億藍?!钡恼f(shuō)法頻現報端。但目前來(lái)看,土壤修復市場(chǎng)可以說(shuō)是“雷聲大,雨點(diǎn)小”,并未實(shí)現產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

目前土壤修復市場(chǎng)最大的問(wèn)題是商業(yè)模式不清晰,肖瓊表示,土壤修復資金需求量很大,但資金來(lái)源卻明顯不足,過(guò)度依賴(lài)于政府。而且土壤修復技術(shù)相對薄弱,并缺乏相關(guān)具體標準可依。

但由于巨大的潛在市場(chǎng),土壤修復市場(chǎng)仍然被普遍看好,尤其在資本市場(chǎng),已有部分優(yōu)秀企業(yè)成功上市。北京高能時(shí)代在前幾日首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)。維爾利、桑德環(huán)境等上市公司也在逐步涉及土壤修復業(yè)務(wù)。

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企業(yè)土壤修復項目數量(E20研究院不完全統計)

最后,肖瓊預測,2015年是“十二五”規劃的最后一年,注定會(huì )是政策密集發(fā)布的一年,上市消息會(huì )頻繁傳出。固廢各細分領(lǐng)域市場(chǎng)將持續快速發(fā)展,同時(shí)也將快速走向規范。而且企業(yè)向綜合環(huán)境服務(wù)業(yè)的發(fā)展將邁進(jìn)一步,提升在水、固廢領(lǐng)域的業(yè)務(wù)融合度。


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